Sustituye el PDF de intake por un Lumo de onboarding de clientes con marca
Agencias y consultores pueden recopilar intake estructurado y contexto del proyecto en un Lumo con marca y seguimiento en Inbox.
Los clientes nuevos siguen recibiendo paquetes de intake en PDF—imprimir, escanear, enviar por email, perder la mitad de los campos. Mientras tanto, tu equipo vuelve a teclear las respuestas en Notion o en una herramienta de proyecto. Un Lumo de onboarding con marca recopila todo una vez, en orden, con validación y un registro buscable en LumoPages Inbox.
Por qué este flujo funciona hoy
Los servicios profesionales viven de la claridad antes del kickoff: objetivos, stakeholders, activos de marca, credenciales de acceso, reconocimientos legales. Los Lumos multipaso te permiten explicar por qué importa cada sección (reduciendo envíos incompletos) y ramificar por línea de servicio—retainer vs proyecto puntual vs auditoría—usando lógica condicional.
Los clientes completan en escritorio o móvil; evitas el "ver adjunto PDF incompleto v3 FINAL".
Qué necesitarás
- Tus preguntas estándar de intake (agrupadas por tema: empresa, proyecto, marca, facturación)
- Logo y colores de marca para el Lumo
- Lista de tipos de archivo que los clientes deben subir (pack de logo, guías de marca) si está soportado en tu plan
- Responsable interno que monitorice el Inbox y marque el onboarding como completado
Paso a paso: construye el Lumo de intake
Etapa 1 — Bienvenida: Establece expectativas: tiempo para completar (~10 min), a quién contactar con preguntas, nota de confidencialidad.
Etapa 2 — Empresa y contactos: Nombre de empresa, sitio web, contacto principal, rol, contacto de facturación si es diferente.
Etapa 3 — Alcance del proyecto: Dropdown de paquete de servicio, fecha objetivo de lanzamiento, banda de presupuesto, objetivos (texto largo), competidores (texto corto).
Etapa 4 — Marca y activos: Enlaces a Google Drive/Dropbox, o campos de subida de archivos para logos; bloque checklist para "Guías de marca," "Biblioteca de fotos," "Acceso a cuentas de anuncios."
Etapa 5 — Legal y preferencias: Preferencia de canal de comunicación, checkbox de autoridad de firma, reconocimiento de términos.
Usa el AI Assistant para redactar el copy de las preguntas, luego ajusta manualmente las líneas legalmente sensibles. Previsualiza todo el recorrido antes de enviar el enlace en tu plantilla de email de bienvenida.
Conéctalo a tu stack
Envía el enlace del Lumo en tu email post-firma de contrato ("Completa el onboarding antes de nuestra llamada de kickoff"). Incrusta una versión compacta en tu página de portal de clientes si usas Notion o un área de miembros. No publiques el enlace públicamente—trátalo como una URL de proceso compartida por cliente.
Opcionalmente duplica el Lumo por vertical (p. ej., "Intake — E-commerce" vs "Intake — SaaS") con opciones de dropdown preajustadas.
Gestiona respuestas sin backend
Cada envío es una fila en el Inbox con flujo de estado: New → In Progress (alguien revisando) → Resolved (listo para kickoff). Exporta a CSV para importar resúmenes a tu herramienta de PM, o PDF para archivos de clientes. Miembros del equipo sin asientos de LumoPages aún pueden recibir exportaciones.
Busca por nombre de empresa cuando un cliente llama a mitad de revisión. Se acabó cavar en hilos de email por "ese adjunto".
Empieza a construir
Mejora la primera impresión tras la firma del contrato. Sustituye el paquete PDF por un Lumo de onboarding y empieza cada proyecto con datos limpios y estructurados.